工行伦敦分行与工银欧洲联席主承销国家开发银行12.5亿欧元债券发行

   近日，国家开发银行在国际市场成功公开发行30亿美元等值双币种债券，创今年以来中资金融机构和企业同期限债券最低发行利率。工行伦敦分行联同工银欧洲担任本次欧元段债券的联席主承销商和联席簿记管理人。

   在得知国开行的发债需求后，工行伦敦分行联动工银欧洲，主动出击，密切跟进客户动态，克服疫情期间种种不便，依托集团平台为国开行的发行项目争取基石订单，取得营销首战突破。同时，工行伦敦分行与工银欧洲发挥覆盖欧洲主要金融中心的地缘优势，与包括法巴、东方汇理、德意志银行等欧洲知名投行团队协作，向中资同业、欧洲优质投资人、央行及超主权类机构积极推介交易，共同完成发行方案拟写、市场定价、发行宣传、投资者推荐等全流程承销发行，为本次债券成功发行助力，获得国家开发银行发行团队的好评。

   本次发行量高达12.5亿欧元，成功吸引亚洲、欧洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与，其中欧洲地区投资人超40%，凸显了投资者地域分布多元化。投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构，央行及类主权投资人占比超50%，彰显了国际社会对中国成功抗击疫情、经济向好发展的信心。