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关于“新一代”系统“商机查看”的建议

时间:2018-01-10 17:42:26  来源:银行界网  供稿单位:建行长沙湘江支行  作者:赖菁

    “新一代”卓越的精准营销功能使我们看到了一个巨大的市场就在我们面前,大量的商机等待着我们去挖掘。从“客户营销”菜单下“查看商机”的功能里,我们可以有针对性的筛选客户进行营销,但是在使用过程中,我们发现了一些可以更加完善的地方。比如增加发送短信的功能。我们的员工在用自己的手机多次发送营销短信后,手机的短信功能遭到移动公司的屏蔽,以至于不能再收发短信,不能及时得到客户回复,并造成了很多的不便。增加发送短信功能,能让我们在电话联系客户后再补充一条短信,便于客户保存并记忆,当客户需要时,能及时的联系上我们,不使客户流失。

    通常我们在查看商机后会对商机进行处理,标注执行结果。执行结果中,“考虑中”的客户占绝大多数,且情况各有不同。系统对“考虑中”的原因只有固定的几个选项,远远不能满足我们的需要。建议系统新增让员工自己录入“考虑”原因的项目,方便我们对客户情况的记录、识别和进行分类,同时还建议新增定时提醒功能。由员工自己对需要再次营销的客户设定下次联系的时间,在到期的前一天和到期的当天,系统对员工进行提示,以便于我们能及时回访客户,更好的维护客户。
 

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·国家金融监督管理总局·2025年1月金融统计数据
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·2023年11月份金融市场·中国人民银行等八部门

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