贴心管家

    曾芳，建设银行江苏省扬州分行私人银行客户经理，待人热情诚恳，服务专业专注，被客户誉为贴心管家。

    在与客户的一次闲聊中，马先生无意中提到孩子学习不理想，小曾试着问了一句：“何不到国外去锻炼锻炼？”马先生默默不语。小曾马上意识到这里面有机会。是机会就不能放过。她迅速与第三方合作机构某出国留学中心取得联系，并邀请留学中心客户经理专门上门为马先生的孩子量身订做了一套留学方案，得到马先生的完全认可。好事多磨，没过几天，马先生很着急地求助小曾：“孩子闹脾气了，不想留学了，你快来帮帮我吧！”忙碌了一天刚跨进家门的小曾顾不上吃饭，转身出门。这时外面正是风雨交加，鞋子裤子湿透了，但她全然不顾，用最快的速度赶到客户家里。与孩子促膝长谈，倾心交流，终使孩子欣然接受了留学计划。经过了这件事，马先生打心眼里佩服：“建行曾经理，真是我的贴心管家啊！”没过多久便购买了私募基金、信托产品、实物黄金等，AUM超过1000万元。

    在小曾看来，一名合格的客户经理不仅要理好客户的财，更要管好客户的“家”。客户华先生购买了信托产品，合同拿回家后，妻子看见合同上写着“不保本不保息”字样，非常不放心产品的安全性，吵着闹着逼迫先生退款。小曾得知后立刻与省分行沟通退款事宜。办理退款那天，正好华夫人也来了。小曾与华夫人闲聊中真心实意地表达了自己的理财观、家庭观。推心置腹的寥寥数语，华夫人深受感动，态度180度大转变，决定撤销退款。现在华先生夫妇买房、装修、企业发展等方面有需求都来与小曾商议，早把小曾当做“贴心管家”了。