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工行邢台冶金支行成功营销重点基金110万元

时间:2019-09-29 17:03:48  来源:银行界网  供稿单位:工行邢台分行  作者:宋丽丽 赵彦国

  客户王先生是工行邢台冶金支行优质客户,该客户有丰富的投资经验,多次购买过理财、账户贵金属、基金等产品。该行客户经理对其持有产品及到期情况非常了解,经常与客户沟通、分享投资经验并及时告知其收益情况,用专业的知识和优质的服务使其成为了该行的一名忠实客户。近期客户手中有一笔资金暂时不用,由于该客户有一定的投资经验,具有相应的风险承受能力。于是该行客户经理根据近期的市场情况向客户推荐了工行在售的重点基金产品景顺长城新兴成长和景顺长城动力平衡两支基金。这两支基金均为混合型基金,其风险低于股票基金,预期收益则高于债券基金。客户非常认可,于9月25日购买两支基金共110万元。 

    该行加强对有投资经验客户的维护,实时关注近期在售基金和客户持有的基金,通过微信、电话、短信、融e 联等形式告之客户;根据近期股市趋势,适时引导提醒客户最新资讯,增加新体验,更好的扩大收益成果,为基金销售奠定基础。该行充分了解客户金融需求,适时推介客户赢得客户认可。由于基金产品的特殊性、需要适时关注基金表现,该行要求教会客户如何观察基金走势,并建立基金销售台账,适时提醒客户基金表现,实现对客户负责、对产品的跟踪管理。

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