工行忻州分行积极响应总、省行“工银理财节”活动要求，制定特色营销主题开展“理财汇 会理财”理财节营销活动，根据客户心理需求和购买意向，推出形式多样的理财产品来服务满足大众客户，有效提升和加速理财节各类产品的销售业绩和市场份额。
一是做好活动宣传工作。市分行将统一整理活动宣传用语及宣传图片，活动期间各支行将宣传用语在网点门楣进行播放；充分利用网点室内电子屏，荧光屏、公告栏等一切可以宣传的媒介进行活动宣传，营造活动氛围。
二是做好客户信息传递工作。理财经理等营销人员要积极向客户通过微信、电话等工具转发分享活动介绍、宣传软文等营销信息，切实做好线上H5在客户中的传播和扩散。
三是做好客户解答工作。各支行营业网点要摆放理财、基金、保险，贵金属、账户商品、个人贷款和信用卡等宣传资料或折页，对客户咨询的问题要认真解答，真正排除客户对理财产品的顾虑，争取达到营销意向。
四是做好客户邀约维护工作。各支行要提前邀约财富客户参与活动，在活动期间通过客户理财能力在线测评H5小游戏，让客户以趣味答题的方式对自己的理财能力进行趣味性评估，并推荐合适的理财产品引导客户购买， 有效提升客户在我行的金融资产规模。
五是做好活动跟踪通报。各支行要在市分行个金微信群及时报送活动动态、营销业绩及指定的主题活动开展情况。市分行要每日监测通报主要产品的营销情况，公布营销业绩排行榜。
六是借鉴营销活动搞得好的支行营销经验，向活动进展不好的支行推广学习，促进理财节活动取得实效。
