工行盐城东台新坝支行成功举办基金定投沙龙

    近日，工行盐城东台新坝支行开展的基金定投走进中国人寿第一期沙龙活动取得了圆满的成功。沙龙出席人员60名，办理基金定投人数45名。该行将来将会根据实际情况择时再走进该单位开展第二期沙龙活动。

    准确定位目标客户。中国人寿东台公司是我行长期合作伙伴，其人员规模庞大，又有一定的金融知识基础，接受新的投资工具程度较高。我们以合作共赢，普及金融知识，提升在保险业的竞争力为契机，进入该单位宣讲基金定投。

    认真做好前期沟通。在进入人寿之前与其相关领导进行沟通，汇报营销方案。在取得人寿公司领导同意之后，又与职能部门多次对接，取得了其单位领导对活动的认可及对基金定投作为金融投资工具的高度评价。确定了最佳的沙龙时间周一晨训结束之后，地点为人寿公司总部大会议室。

    精心准备沙龙活动。广泛收集资料，精心设计了宣讲PPT，沙龙活动环节还设立了定投达人现身说法。同时做了应急预案以及人员调休保障。

    后续持续跟踪到位。该行落实专人负责该单位定投维护工作，根据活动购买意愿反馈表，逐个沟通邀约到店办理，最大化收获营销成果。后续将根据市场以及客户收益情况，指导客户加大购买或者赎回再投，争取该业务在人寿取得更广泛，更深远的发展。