工行保定分行举办财富顾问实岗培训

    参加实岗培训的第一项内容是对三级中心财富顾问日常工作执行情况问卷考评。通过问卷，体现出了各支行财富顾问对私银工作的掌握程度与责任心差异，强化了支行财富顾问应知应会与落地推进。为支行财富顾问详细解读了私人银行业务的主要着力点、政策支持、拓户抓手、吸金工具、组合模型、最新客户准入要求、大数据应用、增值服务、内控制度等。

 

    结合私人银行最新准入流程、产品销售“双录”、专业资格、相关制度的关键环节、前期私银业务自查工作等，该行财富管理中心对内控制度进行再次强调，要求财富顾问坚决秉承合规经营的理念，切实履行好财富顾问工作职责，全面做好风险防控，营造安全稳健的经营环境。