建行湘西吉大支行携吉祥人寿开展理财沙龙活动

    今年是我行“个人客户分层维护年”，为更好的做好中高端客户维护，加深与客户的联系与沟通，提高客户体验，吉大支行携吉祥人寿保险公司湘西分公司举办了一场别开生面的保险理财沙龙活动。

    本着“将合适的产品推荐给合适的客户”的原则，吉大支行全员出动，在活动筹备期间，充分利用个人客户分层维护系统了解客户投资偏好，将有保险需求的客户筛选出来，通过电话和上门拜访的方式邀约。接着将客户需求反馈给吉祥人寿客户经理，与吉祥人寿客户经理共同筛选产品、研究活动方案，力争做到客户乘兴而来、满意而归。客户的准确邀约，活动方案的量身定制，很大程度上确保了活动现场的效果。

    活动前，我行员工对会场进行了精心布置，明亮的会场、舒适的座椅、精致的水果，处处洋溢着温馨的味道。客户陆续入场，主持人火热开场后，副行长刘艳萍发表了热情洋溢的讲话，并为每一位到场客户赠送猴年纪念币一枚。接下来保险理财师开始了精彩的讲解，讲解过程中的有奖竞猜环节将活动带入高潮。理财师讲解结束后，我行员工与保险公司理财经理为每一位到场的嘉宾做一对一的家庭理财规划，整个环节温馨、融洽、热烈。

    本次活动的开展，不经满足了客户的理财需求，同时增进了与客户的沟通，也进一步提高了客户对我行的依赖度。今后，吉大支行将以各种各种形式的服务，加深与客户的沟通，更好的满足客户的金融需求。