工行保定分行举办“君子偕伙伴同行—财富传承与法律筹划”客户理财讲座

    6月15日上午，工行保定分行与工银安盛公司联合举办“君子偕伙伴同行—财富传承与法律筹划”客户理财讲座活动。

 

    一是以“感恩”之心，回馈全辖客户。32家支行高度重视，短时间内积极邀约160余名客户参加。以“感恩”之心，将有共同类理念、财富管理需求，相互间有共通语言的精英客户聚集一起，以财富保障与传承为话题，活动现场互动交流，线状与网状拓展相结合，创造银行与客户、客户与客户携手成长的依存关系和内在价值，为客户开启高效、高端的财富管理通道，创新银客共赢模式。

 

    二是以“创新”之举，提升增值服务品质。此次活动邀请上海锦天城律师事务所合伙人、资深家事律师、高端私人律师--谭红琳女士为客户讲解“企业主财富传承与法律筹划”，工银安盛公司为客户提供财务保障规划服务方案，客户收获颇丰。在为高端客户搭建投融资一体、境内外一体、公私一体的财富管理平台同时，为客户提供健康医疗、子女教育、家族信托、法律顾问咨询等增值服务平台。

 

    三是以“亮剑”之魄，助推私银精品工程。本次活动以“财富传承与法律筹划”为主题，以法律捍卫企业、家庭合法权益，关乎客户切身利益，契合客户兴趣点。邀约全辖金融资产500万以上客户,秉承“从一个客户到一个圈子”的理念，鼓励客户“一带一”和“一带多”，拓宽客户视野和路径，全面助推“私银精品工程”，攻克私银“蓝海”阵地，为季末冲刺月客户贡献打下良好基础。