今年以来，工行忻州五寨支行非常重视代理保险业务，以做大规模、提升效益为目标，抓住旺季大力营销保险 ，在发展代理保险业务的同时，进一步规范银行代理保险业务，以促进该业务持续健康发展。
该行在年前就与保险公司加强沟通，了解保险产品的最新资讯，提早安排部署，利用晨会进行全员培训，确保一线营销人员知晓保险产品特点及卖点，提高对产品的认识，开展营销竞赛。
在产品宣传栏中加大保险产品的宣传比重，同时结合社会热点，对保险在养老、医疗、事故中发挥的作用进行普及。同时，积极宣传我行新业务产品，以中高端客户为营销对象，不断拓展中高端客户代理保险产品覆盖面。
通过对客户进行筛选并分类，锁定重点客户，特别是私人银行签约客户，制定营销方案，主动出击，精准营销。同时建立了网点负责人、客户经理共同维护大客户并及时跟进服务的营销策略，确保业务深入推进。
做好联动营销，提升合作效率，督促要求柜员在办理业务时，如发现有保险投资需求的客户或者有资金闲置的潜在客户时，在初步进行营销尝试后，转至大堂经理或客户经理进行深入营销。
按周通报营销业绩，使员工对自已的任务完成进度做到心中有数，从而营造出你追该赶的良好氛围。同时加大奖优罚劣力度，充分调动了员工的营销潜能和参与营销的积极性。
