7月底，八一西路支行一客户AUM值达到1000万元，成功升级为该行私人银行客户。 支行与该客户结识于一年前。那时，该客户AUM一直在50万左右徘徊，曾出现降级。客户想办张10万元的信用卡，因担心AUM值不够，还提供了房产证明。
八一西路支行的服务宗旨是：让每位客户满意。对这位目前处于中端水平的客户，他们依旧和平常一样，用心做好服务。客户每次来到网点，大家准确的称呼，热情的服务，让其觉得非常亲切。逢年过节，准时到达的短信祝福和节日问候，让客户感受到真诚。渐渐的，该客户喜欢主动给行长、给客户经理打电话了。有时是咨询从其他地方汇款过来怎么汇？有时是要来柜台办业务了，能不能帮其先取个号？有时信用卡要还款了，想查询下要还多少等等。一来二往，大家相互间更加熟悉了。客户也乐意与大家有更多的交流，工作人员也趁机多了解客户信息，同时推荐柜台上目前热销的产品。
今年初，一个偶然的机会，该行了解到此客户是某证券公司的优质客户。同时其一个门面准备出售，估计交易价在500万左右。资金到位后可能是先存入光大银行。该行立即行动，主动营销，表达了合作意向，介绍了服务优势。或许是之前那段日子里，在没有多少存款的情况下，客户已感受到该行的优质服务，内心或许早被打动。一周后，500万资金如期从光大银行全部转入。
经工作人员推荐，客户购买了理财产品。一段时间后，股市火爆，客户表示要暂时将大部分资金转入股市，进行波段操作。6月份，其果断出仓，又将股市大量资金全部转入银行帐户，分别购买了固定期限的理财产品和基金。
真是功夫不负有心人，细心服务结硕果。在客户维护和拓展中，真诚对待每位客户，做好细心细致的服务，或许，下一位私人银行级的客户，就在下一个路口等着您！
