为进一步促进理财产品销售，提升理财产品市场竞争力，衡阳银雁支行积极部署战略规划工作，加大市场拓展力度，做好理财产品与储蓄存款的良性互动，加强个人客户经理团队管理，采取灵活多样的营销手段，狠抓个人理财产品销售工作。
深入社区积极宣传工行金融产品，该行开展“快乐走出去、财富请进来”个人金融服务进社区主题营销活动，组成营销团队，走进社区开展宣传营销工作。同时，通过LED显示屏的滚动播出，加强最理财产品信息和理财产品安全、稳健的宣传，扩大理财产品的社会影响，并积极向客户宣传渗透理财、保险、基金、信用卡、电子银行产品等个人金融产品，不仅为社区客户提供了方便的金融产品咨询，也普及宣传了本行的金融产品，进一步增进客户对理财产品和其它金融产品的了解，扩大产品销售额。
该行明确客户拓展分工项目。一是根据岗位设置、员工编制，结合区域市场、客户结构和群体特点，有针对性的制定对优质客户营销、管理、维护的具体实施办法；二是围绕客户类型，实行层级维护，做到“各负其责，拓户营销分工明确，客户维护配合密切”，有效增强“固强、补弱、救虚”的实际作用。
该行狠抓服务质量。一是通过与客户的接触和交流，尽可能去获取信息资源，了解客户的理财需求，为客户量体裁衣，订制合适的理财方案；二是根据产品的实际情况做好介绍工作，提示风险到位，让客户正确认识风险与收益的关系，避免客户资金受损后将怨气发泄到银行和员工，最后导致客户资源流失；三不定期的与客户联系，带去新的理财信息，对客户遇到的问题，耐心解答，让客户满意的同时也从中寻找新的机遇。
该行利用晨会时间，以提高员工业务素质为抓手，加强对员工、客户经理的理财业务知识培训，让每一位员工充分了解每款理财产品的卖点和适用的客户群体，努力提高营销技巧和营销话术，进一步提高营销能力和水平。
