2012年3月15日,客户李某到建行运城分行闻喜东镇分理处办理大额存单转存业务,低柜个人业务顾问一边热情地接待客户,一边耐心地向客户推荐我行专门为高端客户量身定做的太平洋人寿保险产品<<福惠安享>>,随后又将客户介绍给客户经理,客户经理详细地了解了客户的基本情况后,为客户讲解了这款产品的特点,并测算了到期后的收益,使客户对这款产品有了初步了解,客户留下了联系方式,表示回去和家人商量。
过了几天,从侧面了解到该客户最近喜得孙子,觉得这是一次难得的好机会,于是邀请太平洋寿险公司理财经理一同到客户家里进行细致耐心的营销,打印出该产品详细条款使客户做到一目了然,心中有数。通过营销,进一步使客户加深对产品的认识,客户表示说再等一等。
到了该客户孙子满月的时候,分理处主任带领客户经理和个人业务顾问，买了鲜花，为客户带去了祝福，客户十分感动，没想到建行服务这么好，这么周到。第二天为孙子办理了50万元期缴的《福惠安享》。
通过这次营销，感觉只有以专业的理财技能，耐心细致坚持不懈的服务，善于发现客户，积极营销，才会取得成功。
