建设银行孝义支行基金业务工作要求

    基金业务是一项对员工素质、综合能力和全行管理水平要求比较高的业务。提出了四点具体的工作要求：一是要求全行坚持正确的经营理念，提高规范操作水平，既为客户提供积极的资产配置建议，又注意进行风险提示；既要尽到服务销售之责，又留有余地让客户审慎选择，心态平和，着眼长远，不急功近利。二是注重服务，认真做好售前、售中、售后的工作，把客户关系管理引入到对基金客户的服务中，夯实客户服务的基础，提高客户的忠诚度和贡献度。静下心来做好功课，舍得在服务上下功夫，舍得在基础工作上下功夫，是基金业务也是其它各项业务实现持续发展的根本保证。三是注重客户经理的学习提高。在基金业务发展上，大家普遍存在信息饥渴、知识饥渴的问题。要充分利用总行网站提供的在线学习培训、基金公司、理财网站等渠道，把基金经理讲座等学习培训常态化，并组织好对学习成果的交流和督促。与此同时，还应该注重对同业和先进行经验的学习，注重行际之间、员工之间的交流。四是重视发挥OCRM的系统功能。借助系统来开展市场营销和做好客户挖掘和维护工作。