为充分发挥我行“基智定投”业务的系统领先优势，进一步引导客户树立长期投资理念，迅速扩大全行基金客户群体，促进基金存续期销售，推动全行中间业务发展，实现银行、客户和合作伙伴的多赢，2010年11月1日—2011年4月30日，省行开展了基金定投业务联合营销活动。工行榆林分行积极响应，周密部署，营销取得突破性进展。活动期间，该行累计签订定投协议3576户，4月末户均扣款额677元，户均扣款额、任务完成率均在全省排名第一，且荣获了优秀分行“一等奖”、三名员工包揽“营销标兵”、全省十位“营销明星”员工，榆林分行占席六位。
一是及时制定营销活动方案。分解下达营销任务于各网点，配置一定的营销奖励费用，并提高基金定投在首季营销活动中的考核权重，调动员工的营销积极性，并落实责任人，确保营销活动落到实处。
二是对基金定投业务进行再培训。加强员工对客户正确投资理念的培育，灌输“基智定投”通过系统自动实现“高位减少投资、逢低增加投入”，以技术手段坚持正确投资理念和投资纪律，帮助客户实现超额收益的优势得到更多客户的理解和认同。
三是加强基金定投的业务宣传。该行通过网点的LED显示屏宣传基金定投业务“小投入、大回报、低风险、高收益”特点及我行“基智定投”业务优势，在网点内摆放基金定投宣传单、宣传折页，充分发挥阵地宣传优势。
四是与代发工资业务、个人贷款业务进行联合营销。以客户子女教育计划、养老计划等为切入点，提高代发工资客户、个人贷款客户和合作机构员工的基金业务覆盖率。
五是注重业务督导。该行个人金融业务部深入一线指导落实，及时通报各网点营销任务完成进度，强化各行对基金定投业务的重视程度。
