工商银行为三峡集团公司高效融资100亿

     日前，工行三峡分行传出喜讯，由工商银行主承销的中国长江三峡集团公司100亿元短期融资券招标发行取得圆满成功，短期融资券中标票面利率为4.13%，市场认购资金达345亿元，认购比例达到3.45倍，该发行价格低于同期银行间交易商协会公布的重点AAA级企业指导利率下限。本次100亿元短期融资券综合融资成本为4.53%，相比同期一年期银行贷款基准利率6.31%低1.78个百分点，相当于节约融资成本1.78亿元。该笔短融的注册效率、中标价格、市场反响超出预期，再次证明了三峡集团公司不同凡响的市场影响力。

   中国长江三峡集团公司是工总行直营客户。今年初，该公司计划在银行间市场发行短期融资券，以满足其资金周转需求。闻此信息，该行及时启动总行、省分行、三峡分行三级联动营销机制，总行、省分行、三峡分行分别指定相关客户经理参加组建了专业服务团队，及时向三峡集团公司提供发行服务方案，最终凭借高质量的专业策划从众多银行同业竞争中脱颖而出，取得主承销资格。在获得三峡集团公司认可后，该行积极履行主承销职责，组建承销团，高质量为客户拟定《短期融资券注册发行工作计划书》和《募集公告》，召开中介机构工作协调会，协助发行人向银行间市场交易商协会完成申请注册发行资格，召开路演会议。由于计划周密，衔接紧凑，准备充分，该笔短融注册审批仅用了三周时间，比一般项目注册节省时间一半。5月12日拿到协会接受200亿元短期融资券《注册通知书》，5月13日发行人发布首期发行100亿元短期融资券的《公告》，5月20日招标发行成功，5月23日本期短期融资券募集的100亿元资金已经到达发行人三峡集团公司指定账户。